العروض و خط الأنابيب
العروض & خط الأنابيب
مراحل خط الأنابيب
خط الأنابيب الافتراضي يحتوي على المراحل: الرصاص → مؤهل → اقتراح → تفاوض → فاز / خسر. قم بتخصيص أسماء وألوان المراحل تحت CRM → الإعدادات → مراحل خط الأنابيب.
إنشاء عرض
- اذهب إلى CRM → العروض → عرض جديد
- ربط بجهة اتصال أو شركة موجودة
- أدخل اسم العرض، القيمة المقدرة، وتاريخ الإغلاق
- تعيين لعضو في فريق المبيعات
- نقل العرض عبر مراحل خط الأنابيب عن طريق السحب والإفلات
عرض خط الأنابيب
تظهر لوحة كانبان جميع العروض النشطة مجمعة حسب المرحلة. مرر فوق بطاقة العرض لرؤية قيمة العرض، اسم جهة الاتصال، والمالك. قم بتصفية حسب المستخدم المعين، التاريخ، أو المرحلة.
أنشطة العرض
سجل المكالمات، الرسائل الإلكترونية، الاجتماعات، والمهام ضد عرض للحفاظ على سجل نشاط كامل مرئي لجميع أعضاء الفريق.
Last updated: 8/27/2026