ডিলস ও পাইপলাইন
ডিলস & পাইপলাইন
পাইপলাইন স্টেজ
ডিফল্ট পাইপলাইনে স্টেজ রয়েছে: লিড → কোয়ালিফায়েড → প্রস্তাব → আলোচনা → জিতেছে / হারিয়েছে। স্টেজের নাম এবং রঙ কাস্টমাইজ করুন সিআরএম → সেটিংস → পাইপলাইন স্টেজ।
একটি ডিল তৈরি করা
- যান সিআরএম → ডিলস → নতুন ডিল
- একটি বিদ্যমান যোগাযোগ বা কোম্পানির সাথে লিঙ্ক করুন
- ডিলের নাম, অনুমানিত মূল্য এবং ক্লোজ তারিখ প্রবেশ করুন
- একটি বিক্রয় দলের সদস্যকে নিয়োগ করুন
- ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপের মাধ্যমে পাইপলাইন স্টেজের মধ্য দিয়ে ডিলটি সরান
পাইপলাইন ভিউ
কানবান বোর্ড সমস্ত সক্রিয় ডিলগুলি স্টেজ অনুযায়ী গ্রুপ করে দেখায়। একটি ডিল কার্ডের উপর হোভার করলে ডিলের মূল্য, যোগাযোগের নাম এবং মালিক দেখা যায়। নিয়োগকৃত ব্যবহারকারী, তারিখ বা স্টেজ দ্বারা ফিল্টার করুন।
ডিল কার্যকলাপ
একটি ডিলের বিরুদ্ধে কল, ইমেইল, মিটিং এবং কাজগুলি রেকর্ড করুন যাতে পুরো দলের জন্য দৃশ্যমান একটি পূর্ণ কার্যকলাপ লগ বজায় থাকে।
Last updated: 8/27/2026