Ofertas y Pipeline
Ofertas & Pipeline
Etapas del Pipeline
El pipeline predeterminado tiene etapas: Lead → Calificado → Propuesta → Negociación → Ganado / Perdido. Personaliza los nombres y colores de las etapas en CRM → Configuración → Etapas del Pipeline.
Crear una Oferta
- Ir a CRM → Ofertas → Nueva Oferta
- Vincular a un contacto o empresa existente
- Ingrese el nombre de la oferta, valor estimado y fecha de cierre
- Asignar a un miembro del equipo de ventas
- Mover la oferta a través de las etapas del pipeline mediante arrastrar y soltar
Vista del Pipeline
El tablero Kanban muestra todas las ofertas activas agrupadas por etapa. Pasa el mouse sobre una tarjeta de oferta para ver el valor de la oferta, el nombre del contacto y el propietario. Filtra por usuario asignado, fecha o etapa.
Actividades de la Oferta
Registra llamadas, correos electrónicos, reuniones y tareas contra una oferta para mantener un registro completo de actividades visible para todo el equipo.
Last updated: 8/27/2026