डील और पाइपलाइन

डील & पाइपलाइन

पाइपलाइन चरण

डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन में चरण हैं: लीड → क्वालिफाइड → प्रस्ताव → बातचीत → जीता / खोया। चरण के नाम और रंग को कस्टमाइज़ करें CRM → सेटिंग्स → पाइपलाइन चरण।

डील बनाना

1. जाएं CRM → डील्स → नई डील
2. किसी मौजूदा संपर्क या कंपनी से लिंक करें
3. डील का नाम, अनुमानित मूल्य और समापन तिथि दर्ज करें
4. एक बिक्री टीम के सदस्य को असाइन करें
5. डील को ड्रैग-एंड-ड्रॉप के माध्यम से पाइपलाइन चरणों के माध्यम से ले जाएं

पाइपलाइन दृश्य

कनबन बोर्ड सभी सक्रिय डील्स को चरण के अनुसार समूहित करके दिखाता है। डील कार्ड पर होवर करें ताकि डील का मूल्य, संपर्क का नाम, और मालिक देख सकें। असाइन किए गए उपयोगकर्ता, तिथि, या चरण द्वारा फ़िल्टर करें।

डील गतिविधियाँ

एक डील के खिलाफ कॉल, ईमेल, बैठकें, और कार्य रिकॉर्ड करें ताकि पूरी टीम के लिए एक पूर्ण गतिविधि लॉग बनाए रखा जा सके।