交易与管道

交易 & 管道

管道阶段

默认管道包含阶段：潜在客户 → 合格 → 提案 → 谈判 → 赢 / 输。在CRM → 设置 → 管道阶段下自定义阶段名称和颜色。

创建交易

1. 前往CRM → 交易 → 新交易
2. 链接到现有联系人或公司
3. 输入交易名称、估计价值和关闭日期
4. 分配给销售团队成员
5. 通过拖放将交易移动到管道阶段

管道视图

看板显示所有按阶段分组的活跃交易。将鼠标悬停在交易卡上以查看交易价值、联系人姓名和所有者。按分配用户、日期或阶段进行筛选。

交易活动

记录与交易相关的电话、电子邮件、会议和任务，以维护整个团队可见的完整活动日志。