إدارة المحفظة

إدارة المحفظة

يمكن لكل عميل الاحتفاظ بما يصل إلى أربعة أنواع من المحافظ لكل عملة — شخصية، استرداد نقدي، مكافأة، وعرض — ويدير المسؤولون جميعها من المحفظة في الشريط الجانبي، منفصلة عن إعدادات المدفوعات.

عرض المحافظ

المحفظة → جميع المحافظ تسرد كل محفظة مع رصيدها المتاح وأي رصيد محجوز. افتح محفظة لرؤية دفتر المعاملات الكامل — الإضافات، المشتريات، الاستردادات، التحويلات، والتعديلات اليدوية، كل منها إدخال غير قابل للتغيير، فقط للإضافة.

ائتمان يدوي & خصم

من صفحة تفاصيل المحفظة، يمكن للمسؤول إصدار ائتمان يدوي (مثل تعديل حسن النية) أو خصم. كل تعديل يدوي يتم تسجيله ضد المسؤول الذي قام به.

حدود الإنفاق اليومية

تفرض كل محفظة حد إنفاق يومي قابل للتكوين؛ لا يمكن للعميل خصم أو الاحتفاظ بأكثر من هذا الحد في يوم واحد حتى عبر طلبات متعددة. قم بتكوين الافتراضات تحت المحفظة → الإعدادات.

علامات الاحتيال

يتم الإبلاغ عن نشاط المحفظة الشاذ (سرعة غير عادية، إشارات جهاز غير متطابقة) تلقائيًا ويتم وضعه في قائمة انتظار عند المحفظة → علامات الاحتيال لمراجعة المسؤول وإزالة أو اتخاذ إجراء بشأنه.

التقارير

المحفظة → التقارير تلخص حجم الإضافات، الأرصدة حسب نوع المحفظة، ونشاط التعديلات على مدى أي فترة زمنية، قابلة للتصدير إلى CSV.

محفظة موجهة للعملاء

يدير العملاء إضافاتهم، وتحويلاتهم، ورصيدهم من حسابي → المحفظة — انظر محفظتي &نقاط الولاء في قسم بوابة العملاء لذلك التدفق.